吉隆坡:Keyfield International Bhd计划以每股90美分的价格发行2.09亿股新股，从首次公开募股中筹集约1.881亿令吉。

　　该集团在一份声明中表示，所得款项将主要用于赎回其累计可赎回不可转换优先股(CRNCPS)，以及结算两艘船的剩余购买对价，即盛开智慧和Keyfield赫尔姆斯1号。

　　“CRNCPS之前被授予购买三艘船，即Keyfield同情号，Keyfield指挥官号和Keyfield Grace号。剩余收益将用于偿还银行借款、营运资金及上市相关费用。

　　该公司表示:“在利用IPO所得资金后，Keyfield的预估负债比率将达到0.1倍。”

　　Keyfield执行董事兼集团首席执行官Darren Kee Chit Huei表示，随着离岸住宿需求的激增，这家离岸住宿专家已准备好继续增长。

　　“我们的目标是通过扩大我们的船队来加强我们的市场份额，同时扩大我们的服务范围，包括租锚处理拖船和供应船，这些船只也可以作为小型住宿船，以满足当地石油和天然气行业日益增长的需求。”

　　他说:“我们致力为业界提供全面优质的住宿船只和服务，并符合业界健康、安全和环保指引，为业界作出积极贡献。”

　　Keyfield计划于2024年4月22日在马来西亚证券交易所主板上市，主要从事船舶租赁，特别是住宿工作船。它拥有11艘悬挂马来西亚国旗的船只，载客量从50人到500人不等。

　　公开发行的申请将于今日(三月二十六日)接受，截止日期为2024年四月三日。

　　并购证券有限公司(M&A Securities Sdn Bhd)是Keyfield IPO的主要顾问和承销商。

　　它还与马来亚银行投资银行有限公司共同担任配售代理

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