领先的豪华房地产开发商索巴地产(Sobha Realty)宣布,将对其现有的伊斯兰债券进行战略投资。
此次融资是该开发商于2023年7月首次发行的3亿美元伊斯兰债券的延伸,目前余额为2.7亿美元。该伊斯兰债券在伦敦证券交易所(LSE)和迪拜纳斯达克(NASDAQ Dubai)上市。
随着此次融资的完成,Sobha Realty的伊斯兰债券发行总额现已达到5亿美元的基准规模。该公司在一份声明中说,此次发行遵循现有的伊斯兰债券条款,保留了有利条件,确保了公司有价值投资者的持续稳定。
“对Sobha Realty的伊斯兰债券的巨大兴趣导致价格大幅收紧95个基点,突显出地区和国际投资者的强劲需求。约25%的兴趣来自全球,反映出对索巴地产金融工具的强烈信心。”
Sobha Realty任命阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行、迪拜伊斯兰银行、阿联酋NBD资本、沙迦伊斯兰银行和渣打银行作为此次交易的联合全球协调人、联合牵头管理人和簿记行。“他们的专业知识和承诺对它的成功起到了重要作用。”
在Sobha宣布这一消息之前,几家主要信用评级机构最近都上调了评级。“这些升级反映了我们强劲的财务业绩,包括Ebitda的大幅增长,更大的收入积压,以及Ebitda利润率的提高。Sobha Realty相信这一战略举措将进一步巩固其财务状况,并加强与利益相关者的信任。