作者:Echo Wang
路透纽约8月27日电- - -两位知情人士周三表示,全球最大冷库运营商世袭(lineage)在美国首次公开发行(ipo)中筹资44.5亿美元,有望成为今年全球最大的上市交易。
消息人士称,这家总部位于密歇根州诺维市的公司在纽约的发行价为每股78美元,略低于5,700万股,为其指导价区间70 - 82美元的上限。消息人士补充称,Lineage原计划出售4,700万股股票,但由于需求强劲,计划增发。
此次44.5亿美元的IPO对Lineage的估值超过180亿美元,是芯片设计公司Arm去年9月筹资48.7亿美元以来规模最大的IPO。
消息人士要求在官方公布前匿名。Lineage没有立即回应置评请求。其股票将于周四在纳斯达克开始交易。
投资者将Lineage视为整个IPO市场的风向标。一些受股市在创纪录高点附近徘徊的诱惑而上市的公司,其股价随后表现不佳,因为投资者对泡沫估值感到厌恶。这使得许多希望IPO的公司不敢效仿。
LSEG的数据显示,2024年上半年,全球ipo总额为488亿美元,同比下降18%,为2016年以来的最低水平。不过,美国ipo总融资额为170亿美元,较上年同期增长逾一倍,创三年来新高。
私募股权公司KKR支持的金融软件制造商OneStream股价周三首个交易日收于26.85美元,此前该公司IPO定价为20美元,这表明IPO市场人气有所改善。
Lineage专注于温控仓库,在全球运营着482个温控仓库,为超过13,000名客户提供服务,其中许多客户作为分销商、零售商和制造商参与了食品供应链。
私募股权高管亚当?福斯特(Adam Forste)和凯文?马尔凯蒂(Kevin Marchetti)于2008年在西雅图推出了一个仓库。此后,他们通过116次收购实现了增长,到2023年创造了53亿美元的收入。福斯特和马尔凯蒂的公司Bay Grove Capital拥有天堂的大部分股份。
Lineage是一家房地产投资信托公司,允许股东扣除他们为股息支付的部分税款。该公司一直将其现金流用于收购和业务投资,截至3月底的12个月净亏损1.628亿美元。
(Echo Wang纽约报道;编辑:Greg Roumeliotis和Jamie Freed)