德意志银行周二将CVS健康公司（NYSE:CVS）股票评级从持有上调为买入，称该公司的收益和估值可能处于低谷，因为该公司正在实施提高盈利能力的措施。

　　分析师们强调，CVS的管理式医疗机构（MCO）部门（包括其健康保险业务）可能出现转机。他们指出，这部分业务的收益最早可能在2025年就会超过华尔街的预期。将CVS描述为一个“让我看看”的故事，投资者需要看到MCO领域的成功才能重获信心。

　　德银还指出，关键的领导层变动是经济复苏的催化剂。CVS最近任命大卫?乔伊纳为首席执行官，并聘请联合健康集团（NYSE:UNH）前高管史蒂夫?纳尔逊领导其管理式医疗业务。此外，根据与激进投资者Glenview Capital达成的协议，CVS增加了四名新的董事会成员。

　　我们相信，新的领导层，加上董事会加强监督，代表了CVS需要的一组新鲜的眼睛，为公司指明正确的方向，”分析师们在一份报告中表示

　　该公司维持66美元的目标价，但表示，随着盈利增长加速，该股的估值可能会扩大至10-11倍。目前该股的市盈率是其修订后2025年盈利预期的9.4倍。德意志银行（ETR:DBKGn）预计CVS股价将在一年内达到76- 80美元，涨幅为30%，根据2027年的收益预测，CVS股价将在24个月内达到90- 94美元。

　　潜在的风险包括医疗监管变化、潜在的药品定价改革以及零售药房报销的压力。