PETALING JAYA:分析师预计，受消费电子产品预期复苏和人工智能驱动需求增加的推动，科技行业下半年的财务表现将更好。

　　虽然马来西亚被认为是全球半导体供应链的关键参与者，将自己定位为全球第六大电子、电子和半导体行业出口国，但尽管大型科技公司实现了创纪录的盈利，并在人工智能领域进行了大规模投资，但当地上市公司在2023年的盈利却较弱。

　　例如，香港科技股指数今年以来的涨幅较低，仅为6%，而基准的FBM KLCI指数的涨幅为10%，其中科技股指数的大部分涨幅是在过去10个交易日出现的，这得益于投资者情绪和市场动能的改善。

　　Tradeview Capital首席投资长Nixon Wong表示，股市表现不佳部分是由科技股推动的。

　　“本地科技公司主要生产成熟的技术节点或非人工智能相关产品，而个人电脑、智能手机和汽车市场仍未复苏，因此增长可能更多地出现在第三季度或第四季度。”

　　“此外，发达市场是引领人工智能发展的前沿市场，这就是为什么我们的本土公司没有得到太多好处。

　　他表示:“此外，本地板块的估值处于历史平均水平，与前沿市场相比没有那么有吸引力。”

　　然而，该行业的前景是光明的，尤其是随着通胀趋缓至目标水平，发达市场的利率将在2024年下半年放缓。

　　马来西亚半导体行业协会主席拿督斯里黄兆海(Datuk Seri Wong Siew Hai)在接受StarBiz采访时将行业业绩下滑归因于消费品需求下降和进入24年上半年的高库存水平带来的需求疲软。

　　然而，他预计半导体行业的前景将更加光明，因为它将在2024年下半年复苏。

　　世界半导体贸易统计预测，世界半导体市场将在2024年反弹13.1%，达到5960亿美元，预计到2030年将成为1万亿美元的市场。

　　“问题是，它会成真吗?”即使这个数字没有达到1万亿美元，比如说9000亿美元，它(增长)仍然是显著的，”他说。

　　野村资产管理马来西亚有限公司(Nomura Asset Management Malaysia Sdn Bhd)董事总经理Leslie Yap表示，马来西亚对半导体行业一直很感兴趣。

　　但是，他指出，在马来西亚，半导体不像棕榈油、石油天然气、能源等主要产业那样被广泛讨论。

　　“但随着全球所有人都在谈论人工智能和半导体，马来西亚市场最终肯定会紧随其后。这是一个非常相关的部门，我们是全球第六大出口国。所以，我认为马来西亚投资者应该更加关注它。”

　　他说:“关键是你应该更多地了解它，你应该看到它的潜力，显然，如果你要投资，半导体应该是你投资的地方，因为它的增长带来了好处。”

　　野村资产管理英国高级股票分析师Takeshi Kawamoto表示，预计到2030年销售额为1万亿美元的预测"太低"，数字应该更高。

　　“这个预测是在英伟达的人工智能热潮之前做出的，所以在我看来，它应该更大，”他在野村证券(Nomura) 2024系列早餐会议的分享环节上说。

　　随着人工智能开始获得牵引力，最大的图形处理单元生产商之一英伟达公司的市值达到2.26万亿美元，超过了亚马逊。

　　话虽如此，Kawamoto预计半导体股将在2024年表现良好，并在2025年和2026年保持增长，这主要受到两个因素的推动——生成人工智能带来的生产率提高和产品中半导体的增加。

　　“国内生产总值(gdp)增长是基于两个组成部分计算的，一个是人口，另一个是生产率增长。

　　他说:“我认为ChatGPT和生成式人工智能将推动全球增长。”

　　Kawamoto指出，美国有2000亿美元的工厂建设计划，其中包括那些正在计划中的工厂，因为美国希望将制造业带回美国。

　　他说:“所以这对我们的很多公司来说是件好事，因为他们将从在美国的建设中受益。”

　　他指出，其他国家都渴望建立自己的半导体价值链，这推动了资本半导体设备公司的快速增长和良好的股价表现。

　　谈到投资，马来西亚在2023年录得高达3295亿令吉的投资，其中56%(850亿令吉)用于电子电气行业。

　　根据Wong的说法，从2021年到2023年的总投资额为2627亿令吉，略高于马来西亚过去30年的累计投资额。

　　“这显示了对我们国家的信心。这要归功于政府的稳定、优秀的员工队伍和马来西亚人民对所有投资者的表现。如果他们认为我们无法在这个国家兑现承诺，他们就不会在这里。”

　　Wong说，为了从潜在的增长中获益，马来西亚应该向价值链上游移动，特别是在集成电路(IC)设计、与晶圆厂相关的外国直接投资、先进包装、智能自动化和先进设备方面。

　　“马来西亚从事半导体和电子电气行业已有52年了，我们在吸引外国直接投资方面做得很好。

　　然而，我们只有少数几家被视为全球性公司，而实际上在全球范围内，它们(这些公司)都很小。”

　　在这一点上，他表示，马来西亚需要寻求发展和帮助当地企业成为全球冠军企业的方法，“即使不是在世界上，至少也要在亚洲做大”，并鼓励它们继续增长。

　　在另一份声明中，Wong表示，“人才争夺战”现在在半导体行业很明显。

　　他说，为了达到1万亿美元的目标，马来西亚必须在2030年之前拥有30万名电子电气从业人员。

　　“也就是说，如果我们的生产力很高，如果我们的生产力不高，那么我们将需要超过30万(劳动力)。

　　只有这样，马来西亚才能保持其世界第六大出口国的地位，我们必须出口1.2万亿令吉。因此，要做到这一点，我们需要工人。”

　　他说，除了从学校开始就灌输技术和职业教育和培训(TVET)的重要性以及引入提升技能的举措外，他建议马来西亚应该为国际学生，特别是科学、技术、工程和数学(STEM)毕业生提供机会，让他们继续在马来西亚的职业生涯。

　　“因此，马来西亚面临的问题是，人力资源规划中的战略计划是什么。我认为我们应该认真研究这一战略，因为许多其他国家都在这样做，尤其是新加坡和美国，”他补充道。

　　话虽如此，Wong强调，马来西亚对半导体是认真的，正在制定一项新的战略计划，努力向价值链上游移动，重点是发展“本土全球冠军”，以及建立IC设计园区。

　　就在最近，马来西亚首相拿都斯里安华于4月16日宣布了一项战略计划，以确保马来西亚仍然是半导体行业的首选投资目的地。

　　Wong也参与了战略计划的制定，他说MSIA目前正在与政府讨论加强生态系统和吸引战略投资以提升价值链的计划。

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