近年来，在贸易摩擦的背景下，提振内需和刺激消费成为市场的中长期主线。然而，随着消费者结构和消费观念的变化，美妆、IP潮玩、宠物经济等"新消费"逐渐崛起，成为消费新趋势，而白酒、餐饮、消费电子等传统消费领域则持续承压。
2024年以来，"新消费"领域涌现出多只翻倍股和十倍股。港股市场的老铺黄金、泡泡玛特、蜜雪冰城等个股表现亮眼，A股市场的万辰集团、中宠宠物、会稽山等也实现了显著增长。数据显示，我国居民消费占GDP比重为38-40%，相比美国和日本仍有较大提升空间。在后发展阶段，"新消费"赛道有望成为促进消费的重要抓手，目前市场关注度较高的领域包括潮玩、茶饮、宠物、新型烟草和黄金珠宝等。
中国消费市场正经历从"生存型"向"悦己型"的深刻转型。消费者从满足基础需求转向追求情感价值与自我表达，类似于日本1975-2004年的第三消费时代。据统计，2024年中国悦己消费规模突破4.5万亿，占居民消费比重达32%。在个性化时代下，青年消费者更愿意为情绪价值买单，如盲盒与潮玩、演唱会经济、宠物经济等。
"新消费"投资的核心路径可分为六大细分赛道：情绪价值赛道如IP潮玩盲盒；国潮消费如黄金珠宝；产业创新赛道如宠物经济；健康消费；技术赋能赛道如智能家居；以及即时零售和量贩零食。这些领域中的相关上市公司表现突出，部分个股2024年以来涨幅超过300%。
需要注意的是，投资有风险，选择需谨慎。本文所涉及的信息和数据仅供参考，不构成任何投资建议。
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