Crexendo公司(纳斯达克股票代码:CXDO)是一家领先的云通信、商业消息和软件解决方案提供商，该公司公布了2024年第一季度强劲的财务业绩。该公司已连续第三个季度保持其GAAP盈利能力，连续第22个季度保持非GAAP净收入。
Crexendo的总收入同比增长14%，达到1430万美元，其中软件解决方案和电信服务业务增长显著。该公司正在将客户转移到其VIP平台，并预计在年底前完成迁移，这将大幅降低成本。
Crexendo拥有超过450万用户，与甲骨文(NYSE:ORCL)的合作将加强其托管服务，促进国际扩张，特别是在德国、英国、澳大利亚和亚太地区等市场。
Crexendo连续第三个季度实现了GAAP盈利，第22个季度实现了非GAAP净利润nsecutive季。
总收入增至1430万美元，同比增长14%。
软件解决方案部门增长了25%，而电信服务收入增长了近两位数。
该公司的客户满意度排名很高，服务超过450万用户。
Crexendo正在将客户迁移到其VIP平台，预计将在年底前完成。
与甲骨文的合作正在推进，对软件解决方案业务和国际业务具有积极影响扩张部分。
已经为未来的战略投资和增值收购提交了货架注册。
该公司预计将实现两位数的有机增长，并正积极寻求通过收购实现无机增长。
Crexendo预计有机增长将达到两位数，并对明年的增长持乐观态度轮有限公司ntinued成功。
该公司预计将在年底前完成向VIP平台的迁移，从而大幅节省成本。
能得到nal扩展是一个重点，Oracle Cloud帮助提高新市场的可伸缩性和安装时间。
没有提到具体的看跌亮点内德在总结中提供。
Crexendo在软件解决方案和电信服务方面都经历了强劲的有机增长。
该公司的积压订单比2023年第一季度增长了41%，达到6740万美元。
据报道，这两个部门的毛利率都有所提高，并相信60%或更高的利润率是可持续的。
所提供的摘要并不表示财务结果或公司业绩有任何遗漏。
该公司详细介绍了与甲骨文合作的进展，强调了国际化的好处Nal扩展和托管。
Crexendo强调了Oracle Cloud的可靠性和安全性，这将使公司能够专注于自己的优势。
该合作伙伴关系预计将加快安装时间，在国际竞争中提供优势市场部分。
Crexendo的财务业绩和战略举措标志着该公司的强劲发展轨迹。其对卓越运营和客户满意度的承诺，加上与Oracle的合作伙伴关系以及对国际市场的关注，使Crexendo在全球UCaaS行业中保持强劲增长。
Crexendo Inc.的财务表现显示出了韧性，而InvestingPro的最新数据显示，投资前景喜忧参半。截至2024年第一季度，该公司的市值为1.0146亿美元，过去12个月的收入增长率为31.29%，公司的扩张努力似乎得到了回报。2024年第一季度的季度收入增长了14.37%，与文章中报道的14%的收入同比增长一致，进一步凸显了这一增长。
InvestingPro Tips表明，CXDO在其资产负债表上持有的现金多于债务，这可能提供财务灵活性和稳定性，这是潜在投资者的关键考虑因素。此外，分析师预计该公司今年将实现盈利，这可能表明人们对Crexendo的商业模式和未来前景充满信心。
然而，截至2024年第一季度，过去12个月的市盈率高达254.11，这表明该股票的交易价格可能相对于其收益有溢价。对于寻求价值导向投资的投资者来说，这是一个至关重要的指标。此外，该股经历了显著的价格波动，一周总回报率为-15.72%，三个月总回报率为-40.25%，可能表明短期投资者持怀疑态度或市场调整。
对于那些考虑投资Crexendo的人来说，还有超过13个额外的InvestingPro提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。要访问这些提示和更详细的分析，请访问http://k1.fpubli.cc/file/upload/202405/12/gbbafpt50tl。使用优惠券代码PRONEWS24，每年或两年一次的Pro和Pro+订阅可额外享受10%的折扣，解锁投资知识的宝库，有助于做出明智的决策。
接线员:大家好，欢迎参加Crexendo 2024年第一季度财报电话会议。此时，所有的参与者都处于只听模式，并在正式演示之后进行问答环节。[接线员说明]请注意，本次会议正在录音中。现在请主持人杰夫·科恩先生主持会议。先生，你可以开始了。
杰夫·科恩:谢谢你，奥利，大家下午好。欢迎参加Crexendo Q1 2024电话会议。我是Jeff Korn，董事会主席兼首席执行官。今天和我通话的是Doug Gaylor，我们的总裁兼首席运营官;Ron Vincent，我们的CFO;我们的CRO Jon Brinton;还有我们的首席安全官阿南德·布赫。稍后，乔恩将宣读我们的安全港声明。在那之后，我将对我们第一季度的表现作一些简短的评论。然后罗恩将提供更多的数字细节，然后将电话交给道格，以提供业务和销售更新。之后，我们将开放提问环节。乔恩，请你读一下安全港声明好吗?
乔恩·布林顿:谢谢你，杰夫。我想借此机会提醒各位听众，本次电话会议将包含1933年《证券法》和1934年《证券交易法》意义上的前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法案》为此类前瞻性声明提供了安全港。除历史事实陈述外，本次电话会议中的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“将”等词语，以及其他类似的预期陈述。投资者应意识到，任何前瞻性陈述都是基于假设，并受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与今天在这里讨论的结果存在重大差异。这些风险因素在公司提交给美国证券交易委员会的文件中有详细解释，包括截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格和提交的10-Q表格。Crexendo不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务。现在我想把电话转给杰夫。杰夫?
Jeff Korn: Thank you, Jon. I'm very excited to report that in the first quarter, Crexendo maintained its streak of achieving GAAP profitability for the third consecutive quarter and non-GAAP net income for the 22nd consecutive quarter. This performance reflects on the dedication of our entire team who work to make certain that we provide the best cloud communication software in the industry. We combine that with superb customer service where G2 ranked us the Number One in 19 customer satisfaction categories in G2's Spring 2024 Report, making the fifth consecutive quarter that Crexendo has been rated first in multiple satisfaction categories. This shows that we strive for operational excellence and delivering value to our shareholders and our customers. With that said, we don't rest on our laurels and we are always looking for ways to improve our cloud communication software and our customer service. We know there are multiple solutions and we will continue to work to be the solution of choice both on the software solution business and on the telecom services business. The strong financial results in Q1 included a 14% year-over-year organic increase in total revenues to $14.3 million which was driven by a 25% growth in the Software Solutions segment as well as near double-digit increase in Telecom Services revenue which equated to very solid performances across all revenue segments. Our efforts are certainly bearing fruit and is evident by the GAAP earnings of $434,000 and non-GAAP net income of $1.9 million and adjusted EBITDA of $2.1 million. Our goal is to deliver profitable growth and create value for our shareholders. The transition of customers from our Crexendo Classic system to the cutting-edge VIP platform continues to advance effectively. We remain optimistic about completing this migration by year-end. This will allow us to vacate our current premises and move to a new location. The cost savings of not maintaining two platforms, together with the reduction in rent costs and other ancillary expenses, should result in substantial cost reductions. We continue to aggressively manage costs. With that said however, we will make strategic investments in the business, so that we can continue to be the Cloud Communication leader. Last month was a really big month for us. We announced that we now serve over 4.5 million users, on our platform. We continue to add users at a steady pace, and I see no end in sight. Frost & Sullivan who in their recent 2024 report awarded us the Competitive Strategy Leadership Award for Excellence, in Cloud Communications, confirmed that we are the fastest-growing UCaaS platform in the industry. Our team and our disruptive business model of Sessions Not Seats, continues to give us a competitive edge. We were also given the honor of ringing the NASDAQ closing bell. Our exceptional team was able to join us either in person or by video and many of our employees had their images flashed on the Times Square billboard. I must -- it was very exciting for us to share that honor with some of our licensees, who joined us as we had our Partner Advisory Council meeting at the NASDAQ offices. We have a Partner Advisory meeting every quarter, to make sure that we constantly stay in touch with our licensees. And we are adapting to their needs. That's one of the ways that Crexendo excels. But it was really a thrill for us and me in particular, to get to close the market that day. Our work with Oracle is also progressing rapidly and smoothly. As you may have seen we put out a press release today, to celebrate, what I am sure will be a great winning combination. We are very excited about the growth of our hosted offering, and anticipate even more positive developments. We expect substantial growth as more-and-more customers are looking for a more turnkey solution and seek to have us do the hosting for them. Our tremendous team working with the Oracle team should make us the top hosted solution in the industry. With that said, we will continue to improve our non-hosted solutions and keep them the best in the industry also. Lastly, I would like to touch on our recent filing today, of a shelf registration, which you should be able to find on EDGAR. While this is not for immediate use, it's a testament to our commitment to good corporate governance. This is something I've personally advocated, for some time even before becoming CEO. The shelf is good for three years and gives us flexibility to determine when and if, we use it and under what terms. We anticipate that if we use the shelf, it will be for future strategic investments most likely in accretive acquisitions. It's just one more tool in our arsenal, to effectively close deals that make sense. In conclusion, I want to reiterate our expectation for double-digit organic growth. We are poised for continued success. And I'm confident in our ability to deliver outstanding results in the quarters to come. The future looks bright. And we could not be more excited. I'll now turn over the call to Ron, to provide some financial highlights. Ron?
罗恩·文森特:谢谢你，杰夫。大家下午好。2024年第一季度的一些财务亮点如下。该季度总收入增长14%，至1,430万美元，而去年第一季度为1,250万美元。与去年第一季度的710万美元相比，我们本季度的服务收入增长了10%，达到780万美元。软件解决方案部门贡献了25%的收入增长，达到510万美元，而去年第一季度为410万美元。与去年第一季度的120万美元相比，我们的产品收入增长了6%，达到130万美元。我们预计本季度毛利率将继续保持强劲。本季度服务毛利率为60%;产品收入毛利率44%;整体电信服务部门的毛利率为58%。而去年第四季度的这一比例为55%。软件解决方案毛利率73%。相比之下，第四季度为66%，去年第一季度为59% - 71%。总毛利率为63%。我们的运营费用——不好意思，本季度的运营费用为1380万美元，比去年第一季度的1400万美元下降了2%。正如Jeff提到的，我们报告的净收入为434,000美元，即每股基本股0.02美元，每股摊薄普通股0.01美元，而去年第一季度净亏损160万美元，每股基本股和摊薄普通股亏损0.06美元。我们还报告了本季度的非gaap净利润为190万美元，即每股基本收益为0.07美元，每股摊薄普通股为0.06美元，而去年第一季度的非gaap净利润为625000美元，每股基本收益为0.02美元，每股摊薄普通股为0.02美元。本季度的EBITDA为130万美元，而去年第一季度为亏损666,000美元。调整后的EBITDA约为210万美元;相比之下，去年第一季度为74.9万美元。本季度结束时，我们的现金余额为1100万美元;而截至2023年12月31日，这一数字为1030万美元。我们在本季度的经营活动中使用了16.6万美元，主要用于支付应计负债和应付账款余额。本季度用于投资活动的现金为零，而上一季度为9000美元。本季度融资活动提供的现金为85.9万美元，而去年同期用于投资活动的现金为20万美元。现在请我们的总裁兼首席运营官Doug Gaylor就业务和销售发表更多意见。
Doug Gaylor: Thanks Ron. We had another very strong performance in Q1 and I'm very pleased with our momentum to start 2024. Our 14% year-over-year increase in Q1 revenues along with our third consecutive GAAP profitable quarter were the direct result of our focus on growing organically and managing to the fundamentals. We had GAAP net income of $434000 for the quarter or $0.02 a share. And on a non-GAAP basis we had strong non-GAAP net income of $1.92 million for the quarter or $0.07 per share and this is our 22 consecutive quarter with non-GAAP net income. Our results for the quarter continue to highlight our success in managing costs and recognizing significant synergies from our acquisitions, allowing us to quickly leverage the opportunity to grow our business. Our entire team worked tirelessly together to improve business processes and make our company more efficient and we believe we will continue to see more efficiencies and cost synergies as we continue our growth. We had significant organic growth in both segments of our business for the quarter. Our software solutions segment achieved 25% organic growth year-over-year while our telecom services segment saw a 9% organic growth rate for the quarter. The combined 14% organic growth rate highlights the growing demand for our products and services. The 25% organic growth rate in our software solutions segment allowed us to eclipse the 4.5 million users mark on our platform during the quarter. The rapid growth we are experiencing on our platform was further highlighted by Frost & Sullivan awarding us their 2024 North American Strategy Leadership Award during the quarter and highlighting our outstanding 36% user surge in 2023, which was nearly double the industry average. Our Crexendo licensees and agents continue to benefit from the rapid migration by small and midsize and enterprise-level businesses to the cloud. And our licensees continue to grow. And as they do they need additional services and increase their spend with Crexendo. Our telecom services segment grew at 9% organically and we continue to see strong demand for our offerings from our channel partners and saw an 85% growth rate in our sales from our master agent partnerships compared to Q1 of 2023. Our channel partners sell our services to their prospects and customers on a revenue share basis and we continue to see nice growth from our existing channel partners, who have great confidence in our solutions because of our 100% uptime guarantee and our best-in-class customer service and customer satisfaction results. And that was further highlighted by our 19 first place awards in Q1 from the leading industry review site G2.com. Our backlog continues to grow and is now at $67.4 million, an increase of 41% from Q1 of 2023. Our backlog number is the sum of the remaining contract values of our telecom services and our software solutions customers that will be recognized on a sliding scale over the next 60 months and it's a strong indicator of our future revenue stream. We continue to focus on improving our gross margins and saw a nice increase from 69% at the end of Q4 to 73% in Q1 gross margins in our software solutions segment. And in our telecom service margins, they increased from 60% compared to 58% at the end of 2023. And the telecom services gross margins continue to be affected by the lower margins from our Allegiant acquisition that really focuses on MSP services. But without that we're still seeing nice growth in our gross margins. And our telecom services product margins were also up quarter-over-quarter from 44% compared to 40% at the end of last year. We recently released our Version 44.1 software on our platform that continues to enhance and expand our product offerings. With our enhanced API integrations, we're seeing more and more artificial intelligence applications being developed and deployed on our platform. With hundreds of third party developers building solutions to integrate on our platform, we're on the leading edge in regards to delivering AI-type solutions that every end user and every end user business can use and afford. As we've mentioned previously our past acquisitions have been remarkably successful and we are proactively looking for our next synergistic acquisition to complement our organic growth. We're optimistic that our efforts will result in significant inorganic growth opportunities in the near future. We started 2024 with a strong first quarter and had a lot of momentum and I couldn't be more excited about the future direction and opportunity for Crexendo. We continue to execute well on our plan for organic and inorganic growth and increasing margins and managing expenses. Our rapid end user growth highlights that there is still great demand for our product offerings and solutions and the future enhancements and developments around AI will ensure that that demand continues. We're also committed to delivering the best UCaaS, CCaaS and CPaaS offerings in our sector to our customers and our partners and the best return for our shareholders, and that's evident by our continued growth and our continued success. I'll now turn it back over to Jeff for any further comments.
杰夫·科恩:目前，我没有任何进一步的评论。艾丽，我想开始提问了。
接线员:谢谢。现在，我们将进行问答环节。我们的第一个问题来自Northland Capital America的Mike Latimore。你的电话接通了。
Mike Latimore:好的。太好了。很高兴看到强劲的结果，同时积压的数量也在增长。
杰夫·科恩:谢谢你，迈克。
Mike Latimore:服务毛利率连续上升。我想你能谈谈那里发生了什么吗?这是一个可持续的水平吗?
罗恩?文森特:从历史上看，我们在这一领域的毛利率在第四季度最低时为66%，但通常会在71%或72%左右反弹。所以是73%我们有一个强劲的季度，增长了25%，非常强劲。但我们认为，在72%到73%的软件解决方案中，它是非常可维护性的。
Mike Latimore:很好。然后你提到，主代理渠道增长了85%我想你能谈谈这个吗?这些顶级探员他们涉猎范围很广。你的表现明显超过他们的组合。也许还会强调一下你是如何处理这些渠道的。
道格·盖勒:我先说一点，然后让乔恩再加一点颜色。所以和我们合作过的主要特工中有几个和我们合作得非常非常密切。迈克，你说得对，市场上有很多竞争因素。所以我们真的相信，在G2.com上突出我们的客户满意度和我们的客户调查，可能会让我们从所有其他竞争对手中脱颖而出。因此，尽管这些主代理可以从任何人中进行选择，但如果他们要把自己的注意力放在某人的推荐上，他们就会强调这样一个事实:我们的客户满意度是最高的。这确实帮助我们提高了与代理商的销售。要让这些代理商认识到Crexendo相对于竞争对手的好处，需要做很多工作。但一旦我们让他们上瘾，他们就会在Crexendo上出售，我们看到他们有很多回头客。Jon，你想给我们去年所取得的成功再加点颜色吗?
乔恩·布林顿:是的。嗨,迈克。这是我们在过去几年里投入了大量资金的一个领域。我想告诉你，我们有一个很棒的团队来支持这个频道。当你考虑到我们运行的一些项目，正如Doug提到的G2客户满意度评级，这是一个我们继续看到巨大增长的领域，我们将继续通过这种类型的合作伙伴和这种机会推动增长。因此，我们扩大了这个项目，我们有很棒的人参与支持这些合作伙伴，我们很高兴看到继续取得成功。
Mike Latimore:好的。太好了。最后一个是关于软件业务的。我记得你说过期望用户数量稳定增长。当你展望未来时，它主要来自你的基地吗?还是会有越来越多的替代机会?也许只是谈谈你所期望的增长来源。
杰夫·科恩:迈克，我让阿南德来回答这个问题。但一般来说，两者都有。
阿南德·布赫:迈克，是的，完全正确。我的意思是，如果你看看我们拥有的220多家服务提供商，他们自己的平均增长速度是行业平均水平的两倍。与此同时，很明显，我们带来的新标志他们有各种不同的策略，从封顶到增长，或者他们将人们大量转移到我们的平台上。所以现实是，两者都有，而且我们还在继续看到这种情况。现在有了新的标志，显然取决于他们的战略是什么，他们的坡道是他们如何迁移和/或引入新的供应商的函数。但那些已经加入我们多年的人正在稳步加快步伐。
杰夫·科恩:迈克，等一下。乔恩想补充一些东西。
乔恩·布林顿:迈克，我想补充一点，我们之前谈到了在传统的思科(NASDAQ:CSCO) BroadSoft和微软(NASDAQ:MSFT)元交换合作伙伴中取得的巨大成功和增长，它们往往拥有更大的基础。正如阿南德所说，我们看到他们中的一些人现在选择随着时间的推移将客户转移到我们这里。因此，我们的合作伙伴基础有了有机增长，但也有一些份额转移的机会，这是我们在那里使用的公式的一部分。
迈克?拉蒂莫尔:你认为随着时间的推移，市场份额的变化会更倾向于这种趋势吗?或者两者的平衡是相似的?
Jon Brinton:我们在评论中提到Frost & Sullivan对我们的基准是市场增长率的两倍。我们将继续这样做，使用同样的有机增长公式，然后从现有的传统供应商那里迁移。
Mike Latimore:好的。非常感谢。祝你好运。
乔恩·布林顿:谢谢你，迈克。
阿南德·布奇:谢谢你，迈克。
接线员:谢谢。下一个问题来自B. Riley的Josh Nichols。
阿南德·布赫:下午好，乔希。
约什·尼科尔斯:下午好。很高兴看到又一个盈利的季度，利润率有了不错的增长。我想问这个问题是因为我觉得你在电话中已经简单地提到了。该公司已经恢复了一贯的GAAP盈利能力。但你有没有考虑过再多投资一点来利用这些机会?我知道第一季度运营成本同比略有下降，但我只是好奇，您如何考虑在今年剩余时间内平衡盈利与增长。
罗恩·文森特:嗯，这是一把双刃剑。显然，如果我们开始进行收购，与之相关的无形成本将使我们失去公认会计准则的盈利能力。虽然我们将持续对业务进行投资，并且每个季度都进行不同的投资，但我们希望这些投资不会挑战公认会计准则的盈利能力。但如果我们需要做些什么来改变游戏规则或巩固我们的地位，我们就会进行投资。
乔什·尼科尔斯:谢谢。看看这里的利润率，总毛利率63%以上。非常非常健康，由软件支撑，但业务的服务部分也超过了60%。一个是，你认为这个利润率水平在今年剩下的时间里是可持续的吗?第二，如果您能详细说明一下，您认为在今年年底之前让所有人都使用NetSapiens VIP平台会对潜在的节省产生什么样的影响。
罗恩·文森特:我来谈谈边缘。因此，总体毛利率为63%，比上一季度有了很大改善。如果你回顾第三季度，我们的比例是61%。所以我们在59%到63%之间反弹，我们认为60 +是正确的点。我们在电信服务收入、产品收入和软件解决方案方面都看到了利润率的增长。所以我们看到的是全面的，这就是为什么我们认为这是一个可持续的数量，在60%的范围内，60%的范围内。
Doug Gaylor:在迁移方面，Josh，我们可能接近80%的经典客户迁移到我们的VIP平台。当我们到达最后的20%时，我们预计，正如Jeff所说，到今年年底将完全迁移。这将为我们带来巨大的节省，因为我们不会有运行两个平台、两个数据中心的双重成本，也不会有管理凤凰城办公室经典系统数据中心所需的额外资源。因此，我们预计移民将继续按计划进行。我们现在已经取得了巨大的成功。当我们完全摆脱它时，我们会看到一些显著的成本上升。
Jeff Korn:更不用说，除此之外，我们的工作人员和工程师正在严格研究经典系统，我们也可以将其转变为VIP或托管系统。因此，在节省成本的同时，它还能让我们更好地分配员工。所以我们对此感到非常兴奋。
乔什·尼科尔斯:很好。谢谢。很感激。
接线员:谢谢。我们的下一个问题来自Lake Street的Eric Martinuzzi。你的电话接通了。
Jeff Korn:下午好，Eric。
Eric Martinuzzi:我有一个问题。你谈到了2024年，预计会有两位数的增长。我知道有时候季度对季度的数据会有点奇怪，尤其是在软件解决方案方面。但是，基于你在管道中看到的情况，第二季度的预期会比第一季度有所上升吗?
道格·盖勒:坦白说，现在回答这个问题还为时过早。但正如我所说，我们完全预计今年会有两位数的增长。你是对的，特别是在软件解决方案方面，因为这是一个更长的销售周期，我们看到季度与季度之间存在一些差异。但考虑到我们今年的计划，我仍然对两位数的增长充满信心。
Eric Martinuzzi:好的。然后我想——我不知道我是否完全理解Oracle云的关系，这对业务的哪个部分有影响?然后我们能看到潜在的好处是什么，是毛利率还是客户服务?
道格·盖勒:嗯，这不应该影响客户服务。这是严格的软件解决方案方面的业务。从本质上讲，他们将为我们接管所有的托管工作。虽然前期有一些成本，但随着时间的推移，这将为我们节省大量成本。我们有一大批员工负责管理我们所有的数据中心。我们必须让他们能够排除故障，处理问题。就像把经典版改成VIP版一样，这将使我们能够调动一些员工去做一些更面向客户、更以客户为中心的事情。所以我们希望它能改变游戏规则，我们将提供完全可靠的服务。其他的好处是，他们是安全方面的专家。我们有专人看管。我们很擅长这个。我们没有他们那么好。他们还有其他辅助服务，他们比我们做得更好。所以我们决定的是，功的分布。他们会做自己擅长的事情。我们将提供平台的其余部分。我们将继续成为全国乃至全世界的顶级平台。阿南德，你还有什么要补充的吗?
阿南德·布赫:当我们谈到国际市场时，它是非常可扩展的，我们看到国际市场有很大的增长。这使我们能够打入尚未涉足的国际市场，并能够相当迅速地将其提升。
杰夫·科恩:乔恩，你还有什么要补充的吗?
乔恩·布林顿:不，我认为道格，击中了它的头部。我的意思是，我认为扩张和规模非常非常重要。为了能够快速有效地做到这一点，我认为这是我们基于我们从市场看到的需求所做的事情的一大推动力。
Eric Martinuzzi:明白了。谢谢你回答我的问题。
杰夫·科恩:谢谢你，埃里克。
罗恩·文森特:谢谢你，埃里克。
接线员:谢谢。下一个问题来自奇异研究公司的Chris Sakai。你的电话接通了。
杰夫·科恩:下午好。
酒井克里斯:是的。嗨。下午好。我只是想谈谈OCI将帮助的国际扩张。你认为哪里最有潜力进行国际扩张?这可能已经在哪些地方被使用了?
阿南德·布赫:克里斯，很明显，我们已经在阿姆斯特丹和伦敦建立了数据中心。我们在德国和英国都有客户。我们也看到了足迹的扩张，我想我们上次在澳大利亚市场也谈到了这一点，现在进入亚太地区和其他一些地区。因此，甲骨文允许我们做的，本质上是将我们现有的基础设施很容易地扩展到那些特定的本地化市场。
酒井克里斯:好的。太好了。谢谢你的回答。
Jeff Korn:顺便说一下，由于他们提供的所有服务，他们将大大加快我们安装的时间。因此，这对我们来说也将是一个有益的游戏规则改变者，特别是在欧洲和世界其他地区的竞争中。
酒井克里斯:好的。谢谢你。
接线员:谢谢。由于我们现在没有其他问题了，我将把它交给科恩先生，请他作结束语。
杰夫·科恩:谢谢你，奥利。我只是想感谢大家的时间和关注。我们非常激动地宣布了结果，我们今天就宣布了。等我们打完这个电话，我们就撸起袖子回去工作，努力让列车继续运行。再次感谢大家，我们期待在公布第二季度业绩时与大家交流。大家下午好。
接线员:谢谢。今天的电话会议到此结束，您可以断开您的线路。我们感谢您的参与。
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