加利福尼亚州红木城，2024年12月3日（环球新闻专线）——Revolution Medicines, Inc.(纳斯达克股票代码：RVMD是一家临床阶段的肿瘤公司，为ras成瘾癌症患者开发靶向疗法。该公司今天宣布，在承销折扣和佣金之前，以每股46.00美元的公开发行价定价14,130,436股普通股，并向某些投资者提供以45.9999美元的公开发行价购买2,173,917股普通股的预融资认股权证，以取代每股46.00美元的公开发行价。这代表普通股的每股公开发行价格减去每股0.0001美元的预融资认股权证行权价格。此次发行的所有股票和预融资认股权证都将由革命医药出售。此外，Revolution pharmaceuticals还授予承销商30天的选择权，以减去承销折扣和佣金的公开发行价购买最多2,445,652股普通股。在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为7.5亿美元，不包括承销商行使任何购买额外股票的期权，也不包括行使任何预先融资的认股权证。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年12月5日完成。
摩根大通（J.P. Morgan）、道明考恩（TD Cowen）、高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）和古根海姆证券（Guggenheim Securities）担任此次发行的联合簿记管理人。瑞银投资银行（UBS Investment Bank）将担任牵头管理人。
与这些证券相关的货架注册声明已于2024年3月4日提交给美国证券交易委员会（SEC），并在提交时自动生效。本次发行仅通过招股说明书进行。可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得最终招股说明书补充和与本次发行相关的附带招股说明书的副本。或者，可通过以下方式获取最终招股说明书补充文件和与本次发行相关的随附招股说明书：摩根大通证券有限责任公司，地址：Broadridge Financial Solutions， 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电子邮件地址：[email protected]和[email protected]；道明证券（美国）有限责任公司，纽约范德比尔特大道1号，纽约10017，电话：（855）495-9846或电子邮件[email protected]；高盛股份有限公司，地址：纽约西街200号招股书部，邮编：NY 10282，电话：（866）471-2526或电子邮件[email protected]；和古根海姆证券有限责任公司，注意：股权辛迪加部，330麦迪逊大道，8楼，纽约，纽约10017，电话：（212）518-9544或电子邮件[email protected]。
本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
一个关于革命医药公司
Revolution pharmaceuticals是一家临床阶段肿瘤公司，开发针对ras成瘾癌症的新型靶向疗法。该公司的研发管线包括RAS（ON）抑制剂，旨在抑制RAS蛋白的多种致癌变异。该公司的RAS（ON）抑制剂rmmc -6236 （RAS（ON）多选择性抑制剂）、rmmc -6291 （RAS(ON) g12c选择性抑制剂）和rmmc -9805 （RAS(ON) g12d选择性抑制剂）目前正处于临床开发阶段。公司产品线中的其他开发机会集中在RAS（on）突变选择性抑制剂，包括rmmc -5127 (G12V), rmmc -0708 （Q61H）和rmmc -8839 (G13C)，以及RAS伴生抑制剂rmmc -4630和rmmc -5552。
前瞻性声明
在某种程度上，本新闻稿中包含的陈述不是关于Revolution Medicines的历史事实的描述，它们是前瞻性陈述，反映了管理层根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款所做的当前信念和期望，包括有关公开发行的预期完成和关闭时间的陈述。此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性，以及与公开发行相关的交割条件的满足。此类前瞻性陈述涉及与未来事件相关的重大风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。革命医药不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。有关与Revolution Medicines业务相关的风险和不确定性的进一步说明，请参阅与公开发行和Revolution Medicines向SEC提交的当前和未来报告相关的招股说明书补充文件，包括Revolution Medicines于2024年11月6日向SEC提交的截至2024年9月30日的季度的10-Q表格季度报告。
联系方式：Revolution Medicines投资者及媒体联系人：[email protected]；(电子邮件保护)
