(路透社)-包括Permira和Blackstone在内的私募股权财团周二表示,他们计划以约1,410亿挪威克朗(131亿美元)收购ebay支持的在线分类广告集团Adevinta ASA,这是今年欧洲最大的收购案之一。
由通用大西洋基金和TCV基金组成的财团提出向Adevinta股东支付每股115克朗的收购价。
addevinta董事会表示,这比截至9月21日公开收购要约前三个月的成交量加权平均价高出52.6%。该董事会无法向股东推荐这一收购要约。
董事会表示:“随着时间的推移,公司可以产生比现金对价所反映的更大的价值。”
对addevinta的收购正值欧洲交易艰难时期。这是一种交易趋势的一部分,即私人股本公司正在考虑回购它们以前拥有或仍持有股份的上市公司。
该财团表示,它得到了包括Schibsted和eBay在内的Adevinta现有股东的支持,这些股东占该公司已发行股份的72.3%。
Permira合伙人Stefan Dziarski和Dipan Patel在一份联合声明中表示:“自2021年投资以来,我们亲眼目睹了Adevinta品牌、市场地位和管理团队的实力,以及未来的增长机遇和挑战。”
股东可以获得现金,或者现金和新兴私人实体新股的组合。
作为交易的一部分,eBay表示将以约22亿美元的价格出售其持有的一半股份,并将剩余股份换成新公司约20%的股权。
审查该要约的独立委员会告诉该财团,应提高要约的现金部分,以确保董事会的积极推荐,但投资者选择不这样做。
这笔交易的最低门槛是90%。竞标者表示,在获得监管部门批准后,该交易预计将于2024年第二季度完成。
(1美元=10.7960挪威克朗)
(Shivani Tanna在班加罗尔报道,David Goodman和marguerite Choy编辑)