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温哥华,不列颠哥伦比亚省。2024年10月24日(环球新闻专线)——先锋清洁能源有限公司(纳斯达克股票代码:FMST) (CSE:FAT(“首要”或“公司”)是一家新兴的北美铀和锂勘探公司,很高兴地宣布,它已与Red Cloud Securities Inc.达成协议,作为代理集团(“代理”)的主要代理和唯一簿记行,就最大努力的私募(“上市发行”)有关,总收益高达约7,000,000加元以下出售:
以每单位3.00加元(“单价”)的价格出售最多1,166,667个公司单位(“单位”),获得最多3,500,001加元的总收益;和
(i)公司流动股(“金融时报股”)以每金融时报股3.50加元的价格出售,以及(ii)将以每慈善金融时报股4.55加元的价格出售给慈善购买者的金融时报股(“慈善金融时报股”,连同这些股和金融时报股,统称为“发行证券”),所得收益总额最高为3,500,000加元。
代理商将拥有一项期权,可在发售结束前48小时全部或部分行使,以出售至多一笔追加交易
按各自的发行价,以单位、金融时报单位和慈善金融时报单位的任何组合形式(“
代理商的选择”,并连同已上市发售的“
提供”)。
最重要的最大股东Denison Mines Corp. (TSX:DML, NYSE American: DNN)(“Denison”)表示,根据其在2024年9月24日宣布的与最重要的期权协议项下的权利,它将参与此次发行,并在发行完成后将其在最重要的持股比例维持在约19.95%。Denison是一家专注于阿萨巴斯卡盆地的领先铀矿开采、开发和勘探公司,市值约为27亿加元。Denison目前的重点是推进处于开发阶段的Wheeler River项目,该项目是阿萨巴斯卡盆地东部基础设施丰富地区最大的未开发铀矿项目。
每个单位将由一股公司普通股(每份“单位股”)和一份普通股认股权证(每份“认股权证”)组成。每个金融时报股和慈善金融时报股将由一股作为《加拿大所得税法》第66(15)条意义上的“流通股”发行的公司普通股(每份为“金融时报股”)和一份权证组成。每份认股权证应赋予持有人在该日期(即发售截止日期后24个月)或之前的任何时间以4.00加元的价格购买一股公司普通股(每份“认股权证”)的权利。
在遵守适用监管要求的前提下,根据国家仪器45-106 -招股章程豁免(“NI 45-106”),这些单位和慈善FT单位(统称为“人寿证券”)将向阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、马尼托巴省、安大略省、加拿大和加拿大等省的购买者出售。根据NI 45-106第5A部分规定的上市发行人融资豁免(“上市发行人融资豁免”),qubec和Saskatchewan(“加拿大销售管辖区”)。根据出售LIFE证券发行的单位股、FT股和认股权证股,如果出售给居住在加拿大的购买者,预计将根据适用的加拿大证券法规立即可自由交易。
出售的任何单位和慈善金融时报单位的总收益超过5,000,000加元,以及金融时报单位(统称为“非寿险证券”)将通过加拿大销售管辖区NI 45-106规定的“认可投资者”和“最低投资金额”豁免,或在单位的情况下,根据《美国证券法》的一项或多项注册要求豁免,在离岸司法管辖区和美国以私募方式进行投资。根据适用的加拿大证券法,根据非终身证券出售而发行的单位股、FT股和认股权证股的持有期将于发行截止日期后的四个月零一天结束。
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公司打算将此次发行的净收益主要用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀资产的勘探支出,以及营运资金和一般公司用途。FT股票发行的总收益将用于加拿大的勘探费用,并且一旦放弃给个人(信托除外)认购人,将符合《加拿大所得税法》第127(9)条(“合格支出”)中定义的“流动关键矿产开采支出”,该支出将在12月31日或之前发生。2025年,向金融时报单位和慈善金融时报单位的认购人放弃,生效日期不迟于2024年12月31日,总金额不低于发行金融时报股份筹集的总收益。如果加拿大税务局减少了合格支出,公司将赔偿每个FT单位和慈善FT单位的订阅者因公司未能按协议放弃合格支出而应支付的任何额外税款。
此次发行计划于2024年11月13日或公司和代理可能同意的其他日期完成,并受某些条件的限制,包括但不限于收到所有必要的批准,包括加拿大证券交易所的批准,以及纳斯达克资本市场的不反对。
与此次发行相关的发行文件可在公司简介(www.sedarplus.ca)和公司网站(www.foremostcleanenergy.com)中查阅。潜在投资者应在作出投资决定前阅读本发售文件。
所发行的证券没有,也不会根据经修订的《美国证券法》或任何州证券法进行注册,并且不得在美国境内直接或间接地提供、出售或交付,也不得在没有注册或豁免此类注册要求的情况下向美国人或为美国人的账户或利益提供或交付。本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约,也不应在美国任何州出售此类要约、征求或出售为非法的证券。
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一个布特最重要的
先锋清洁能源(NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (WKN: A3DCC8)是一家新兴的北美铀矿和锂矿勘探公司,在萨斯喀彻温省北部高产、富铀的阿萨巴斯卡盆地地区,先锋清洁能源拥有10个潜在铀矿(除了哈切特湖,先锋清洁能源能够获得高达51%的收益)超过33万英亩的选择权,拥有高达70%的权益。随着对无碳能源的需求持续加速,国内开采的铀和锂有望实现动态增长,在未来的清洁能源结构中发挥重要作用。最重要的铀项目处于不同的勘探阶段,从基层到具有重要历史勘探和准备钻探目标的项目。公司的使命是与丹尼森(TSX:DML, NYSE: DNN)合作,通过系统和有纪律的勘探项目,取得重大发现。
该公司还拥有处于不同开发阶段的锂项目组合,这些项目位于马尼托巴省和魁北克省,占地55,000多英亩。欲了解更多信息,请访问公司网站www.foremostcleanenergy.com。
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+1 (604) 330-8067
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