
据知情人士透露,小埃德加·布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr.)正式提交了43亿美元的收购要约,以控制派拉蒙全球,并撤销了Skydance Media现有的收购要约。
这位媒体高管和西格拉姆公司(Seagram Co.)的烈酒继承人提出以包括债务在内的约24亿美元收购雷德斯通家族控股公司National Amusements Inc.,后者拥有派拉蒙的大部分有表决权的股票。由于没有获得公开发言的授权,这位知情人士要求不具名。
布朗夫曼还计划向派拉蒙投资15亿美元,以减少该公司的债务,换取每股16美元的股份。持有该公司A类有表决权股票的非红石股东将可选择获得24.53美元A股现金或1.53股B类股票。布朗夫曼计划在两年内取消派拉蒙的双重股权结构,将投票权扩大到所有投资者。
布朗夫曼计划为Skydance的交易支付4亿美元的分手费。总的来说,他已经筹集了55亿美元,并计划稍后增加他的报价。
派拉蒙在纽约的无投票权股票收盘下跌1.2%,至10.94美元。《华尔街日报》周一晚间报道了布朗夫曼的报价。
哥伦比亚广播公司(CBS)、MTV和其他媒体业务的母公司已经接受了由甲骨文公司(Oracle Corp.)联合创始人埃里森(Larry Ellison)之子埃里森(David Ellison)领导的Skydance提出的收购要约。他们的合并协议包括一个45天的期限,派拉蒙可以在此期间审查其他要约。该协议将于周三晚上到期,不过派拉蒙可以将与其他各方的谈判延长至9月5日。
埃里森领导的集团还出价24亿美元收购国家娱乐公司,并同意再投资60亿美元购买派拉蒙公司的股票并偿还债务。该公司计划以47.5亿美元的价格将Skydance并入派拉蒙。
预计布朗夫曼将辩称,他的提议更好,因为这将减少派拉蒙非红石股东的股权稀释。他的合作伙伴包括Fortress Investment Group和BC partners Credit。他的团队包括电影制片人史蒂文·保罗、特纳广播公司(Turner Broadcasting)前高管约翰·马丁(John Martin)和乔纳森·米勒(Jonathan Miller)。米勒长期担任科技高管,曾与派拉蒙董事长莎莉·雷石东(Shari Redstone)合作。
派拉蒙董事会一个特别委员会的代表没有回复记者的置评请求。
基金经理马里奥·加贝利是派拉蒙有表决权股份的最大持有者,他在接受采访时表示,布朗夫曼是“可信的”。他还说,他不确定布朗夫曼的出价是否足以超过埃里森。
“为了公平起见,我认为董事会应该再花几周时间考虑一下,”他说。
派拉蒙由已故大亨雷石东(Sumner Redstone)创立了数十年,随着消费者将观看习惯从传统电视转向流媒体,该公司最近举步维艰。
布朗夫曼作为媒体高管的经历很长,但多少有些坎坷。他收购并随后出售了环球影城的母公司MCA Inc.,并担任华纳音乐集团的首席执行长。他目前担任流媒体电视公司FuboTV Inc.的董事长,该公司上周赢得了一项禁令,禁止推出体育流媒体服务Venu。
Bloomberg.com



