Helmerich & Payne, Inc.和KCA Deutag International Limited(“KCA Deutag”)今天宣布了一项最终协议，根据该协议，H&P将以19.725亿美元现金收购KCA Deutag。

　　KCA Deutag是一家多元化的全球钻井公司。该公司在中东拥有重要的陆地钻井业务，约占公司2023日历年运营EBITDA的三分之二，在南美、欧洲和非洲也有额外的业务。

　　除了陆地业务外，KCA Deutag还在北海、安哥拉、阿塞拜疆和加拿大拥有轻资产海上管理合同业务，拥有超级大客户，并通过强劲的积压业务实现长期盈利。

　　KCA deuttag的Kenera分部包括制造和工程业务，包括Bentec，有三个设施服务于能源行业，代表着长期的增长机会。

　　引人注目的战略和经济利益。

　　加速国际增长战略，显著增加中东业务:此次收购为KCA deuttag在中东主要市场的土地业务提供了直接和重要的机会，这为KCA deuttag 2023日历年的运营EBITDA贡献了大部分(约70%)。

　　通过此次交易，H&P在中东地区的钻机数量将从12台增加到88台，其中71台位于沙特阿拉伯、阿曼和科威特。根据迄今为止的招标活动，该公司将成为中东地区最大的钻井平台供应商之一。

　　扩大规模和多样化:与KCA Deutag合作，H&P将在美国和国际原油和天然气市场拥有强大的地理和运营组合，并在收益和现金流方面拥有多元化的地理敞口。

　　该交易增加了一个互补的轻资产海上管理合同业务，主要包括管理的29个海上平台钻井平台，以及一个制造和工程业务，其中有三个设施服务于能源行业。

　　H&P预计此次交易将使其国际土地业务从独立基础上的约1%(2)增长到基于2023日历年运营EBITDA的形式基础上的约19%(2)。根据2023日历年的运营EBITDA，海上业务预计将从独立的约3%(2)增长到预估的约7%(2)。

　　增强现金流和持久性:中东钻机市场预计在未来几年将继续增长。加上KCA deuttag的55亿美元合同积压，再加上蓝筹客户群的支持，公司将拥有高度弹性的收入和现金流，并提高盈利可见性。在合并后的公司基础上，过去12个月(LTM)的营业EBITDA约为12亿美元。

　　H&P总裁兼首席执行官John Lindsay评论道:“这对公司来说是一次历史性的变革性交易，我们很高兴这对H&P的未来意味着什么，因为它加速了我们的国际扩张，特别是在中东地区，并增强了公司在陆上钻井解决方案方面的全球领导地位。KCA Deutag的资产和业务将增加弹性收入，提供更高的盈利可见性和现金流。因此，我们预计将产生可观的增量现金流，并相信此次交易将为惠普股东带来近期和长期的增长和价值创造。

　　“H&P在运营和投资业务方面有着深思熟虑和管理的方法，并且深谙原油和天然气波动带来的挑战。我们在该行业的经验，加上中东市场的持续增长，应该表明了在这个时候执行此次收购的重要性和令人信服的理由。收购KCA deuttag使H&P在中东核心市场立即形成规模，这将是有机复制的挑战。此外，由于地域重叠很少，我们认为此次交易不仅仅是收购资产，而是收购拥有优质人才的业务。”