1、年AI投资机会主要集中于算力基础设施、垂直应用落地、量子 - 经典混合计算这三大核心领域英伟达豪掷千亿美元投资OpenAI数据中心布局引爆AI新赛道，同时要留意自主可控与技术壁垒方面投资逻辑英伟达豪掷千亿美元投资OpenAI数据中心布局引爆AI新赛道的转变。

　　2、恒玄科技（688608）：提供AI眼镜专用计算芯片英伟达豪掷千亿美元投资OpenAI数据中心布局引爆AI新赛道，支持端侧AI推理英伟达豪掷千亿美元投资OpenAI数据中心布局引爆AI新赛道，满足低延迟、高隐私需求，技术路线契合行业发展趋势。 代工制造领域歌尔股份（002241）：meta AI眼镜代工龙头，2025年产能目标1000万副，LCOS光机模组技术领先，全球AR/VR代工市占率45%，AI眼镜订单占比60%，深度绑定头部客户保障订单稳定性。

　　3、中兴通讯（00006SZ）—AI服务器放量增长核心优势：AI服务器业务已进入放量阶段。2025年上半年，以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%，其中服务器及存储营收同比增长超200%，AI服务器营收占比达55%。

　　4、年AI具有众多投资机会：硬件领域： 高性能芯片：随着AI算法复杂度增加，对计算能力要求不断提升。能够提供更强大算力的芯片制造商将迎来机遇。例如，专注于研发新一代GPU的企业，若能在性能上取得突破，满足AI大规模数据处理和模型训练需求，有望在市场中占据优势。

　　1、博通与OpenAI达成10GW级AI芯片合作协议，标志着AI产业在芯片设计、算力与能源融合及市场竞争格局上迎来重大转折，推动行业向高效、低碳、多元化方向发展。

　　2、短期回调可能和市场获利回吐、全球AI芯片竞争升温有关，像AMD、中国本土厂商崛起等，但长期支撑逻辑没受影响。

　　3、投资规模与部署计划英伟达计划对OpenAI投资比较高1000亿美元，这是其迄今最大手笔投资承诺。投资将随每1GW系统部署逐步到位，首个1GW容量系统计划于2026年下半年上线，采用英伟达Vera Rubin平台。OpenAI将利用英伟达系统打造和部署至少10千兆瓦（GW）的AI数据中心，使用数百万块英伟达GPU训练和部署下一代AI模型。

　　4、算力建设目标：OpenAI承诺构建至少10GW的AI数据中心，全部采用英伟达系统（约400-500万个GPU）。以英伟达CEO黄仁勋提到的成本估算，建成1GW数据中心需500-600亿美元，10GW总成本或达5000-6000亿美元，远超英伟达投资额，显示OpenAI需通过多渠道融资支撑计划。