房地产巨头阿亚拉土地公司(Ayala Land Inc.)在出售其房地产投资信托基金AREIT Inc.的股票后,成功筹集了31.8亿比索(不包括费用和税收)。
根据与BPI Capital Corp.和瑞士银行(UBS AG)新加坡分公司签订的配售协议,阿里及其全资子公司西景商业投资公司(Westview Commercial Ventures Corp.)以每股32.45比索的价格出售了总计9800万股AREIT普通股。
该上市公司周二告诉证券交易所,此次交易以结算价格获得了两倍的超额认购,并得到了“高质量、只做多的机构投资者”的支持。
阿里表示,此次配售与该公司与AREIT的“物业换股”交易有关。
根据配售协议的条款和条件,此次股票发行的收益预计将于5月23日结算。
阿里指出,详细说明大宗出售所得用途的再投资计划将“在适当时候”提交。
据称,这些股票在美国境外出售,符合1933年《美国证券法》(US Securities Act of 1933)的第S条规定,并在美国境内向合格的机构投资者出售。
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这些股票也通过不需要根据证券监管法规(SRC)注册的交易在菲律宾出售。
阿里补充说:“出售要约股票不受SRC的注册要求的约束,也没有根据SRC向菲律宾证券交易委员会注册。”
“任何未来的要约或出售……除非该等要约或出售符合SRC的适用规定,属豁免交易,否则该等要约或出售须符合SRC的注册规定。”
今年1月,阿里及其子公司——阿亚兰办公室和格伦斯沃斯发展公司——通过大宗出售1.81亿股AREIT普通股筹集了约56亿比索。
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此次大宗出售所得将用于收购Tarlac的土地,开发马尼拉大都会的四个住宅项目,以及在拉古纳、卡维特和伊洛伊洛的三个办公开发项目。
阿亚拉地产股价周四下跌2.36%,至每股29比索。