Bigbank AS(注册代码10183757，地址51004，塔尔图Riia tn 2)(以下简称“Bigbank”)特此宣布公开发行其无担保次级债券(以下简称“发行”)，并通知有关批准招股说明书补充编号:2由爱沙尼亚金融监管和决议局(FSA)对2023年11月13日注册的基本招股说明书(基本招股说明书，其早期补充编号:1、补品号:经FSA批准的本次发行(以下统称为招股说明书)。
此次发行是招股章程中所述的大银行无担保次级债券计划(计划)的第三个系列。本招股书已作补充，并包括补充编号:1(补充1)，由FSA于2024年5月13日批准，补充号:2(补充2)，已于2024年10月7日获得FSA批准，并已于本公告发布之日在Bigbank (https://investor.bigbank.eu)和FSA (https://www.fi.ee)的网页上披露。附录1和附录2将截至2023年12月31日的经审计年度报告、截至2024年6月30日的6个月中期报告纳入招股说明书，并更新招股说明书，提供有关近期事件、变化及其对Bigbank的潜在影响的信息。
第三系列的计划销量为300万欧元，并可选择将金额增加到800万欧元。根据该计划，大银行有可能筹集总计高达3000万欧元的资金。
发行的主要条款
根据此次发行，Bigbank将发行多达3,000只无担保次级债券，面值为6.50欧元，每张债券面值为1,000欧元，到到日为2034年10月23日。大银行将按季度支付债券利息，固定利率为每年6.50%。如果超额认购，Bigbank有权将债券发行规模从5000只增加到8000只。大银行也有权取消未认购数量的发行。无担保次级债券的价格为每只债券1000欧元。无担保次级债券在纳斯达克CSD爱沙尼亚分公司(纳斯达克CSD)运营的爱沙尼亚证券登记处注册，ISIN代码为EE3300004977。
债券申购期从2024年10月8日10时开始，至2024年10月18日15时30分结束。此次发行将面向爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的散户和合格投资者。无担保次级债券将只在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛发行，而不在其他任何司法管辖区发行。此外，根据法规(EU) 2017/1129第1(4)条规定的豁免，Bigbank可以在欧洲经济区的所有成员国非公开发行债券。
次级债券代表大银行对投资者的无担保债务义务。债券的从属关系是指在大银行清算或破产时，由从属关系债券产生的所有债权到期，只有在所有非从属的认可债权按照适用法律得到充分清偿后才得以清偿。除此之外，对于次级债券，必须考虑债务和债权减记或转换的风险(内部纾困风险)。
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发售的具体细节载于招股章程及第三系列的招股章程摘要。
指示时间发售表如下:
潜艇申报期开始
2024年10月8日10:00
潜艇申报期结束
2024年10月18日15:30
公布发售结果
2024年10月21日左右
发售结算
2024年10月23日左右
第一个交易日
2024年10月24日或前后
提交潜艇但事业
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要在发行期间认购债券，投资者必须在纳斯达克CSD账户运营商或纳斯达克里加或纳斯达克维尔纽斯证券交易所成员的金融机构拥有证券账户。
希望认购债券的爱沙尼亚投资者应联系经营其证券账户的证券账户经营者，并在发行期间提交认购承诺书。
希望认购债券的拉脱维亚或立陶宛投资者应联系相关金融机构，并按照金融机构规定的格式和方式，按照招股说明书的条款提交认购承诺书。
投资者提交申购承诺书，即授权账户运营者或与其证券账户相连的往来账户运营者或相关金融机构立即冻结投资者往来账户上的全部交易金额，直至按照招股说明书规定的条款完成结算或资金释放。
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无担保次级债券的上市与交易许可大银行的尽头
纳斯达克塔林证券交易所运营商已于2023年11月29日批准了Bigbank的上市申请，并承认交易Bigbank根据该计划发行的名义价值为1,000欧元的多达30,000次次级债券。大银行还应向纳斯达克塔林证券交易所运营商提交申请，将发行期间发行的所有债券在纳斯达克塔林证券交易所波罗的海债券清单上上市并获准交易。预计上市和获准交易的日期约为2024年10月24日。
虽然大行将尽一切努力并采取应有的谨慎措施确保无担保次级债券的上市和获准交易，但大行不能确保无担保次级债券将上市和获准交易。
文档的可用性发售的交割
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招股说明书(包括其补充1和补充2)以及债券的条款和条件、第三系列的最终条款以及第三系列招股说明书摘要已以电子形式在Bigbank的网站https://investor.bigbank.eu和FSA的网站https://www.fi.ee上发布。除上述内容外，第三系列招股说明书摘要的爱沙尼亚语、拉脱维亚语和立陶宛语译本可在Bigbank的网站https://investor.bigbank.eu上以电子形式获得。
在投资大银行无担保次级债券前，请先阅读招股说明书(包括附则一及附则二)、第三系列摘要、条款及细则债券的条件，以及债券的最终条款NDS为第三系列的全部，和co必要时咨询专家。
阿尔戈Kiltsmann
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管理委员会成员
电话:+372 53 930 833
邮箱:[Email protected]
www.bigbank.ee
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即时通讯创造信息
本公告是欧洲议会和欧洲议会理事会2017年6月14日第2017/1129/EU号法规意义上的证券广告，不构成出售次级债券的要约或认购次级债券的邀请。每位投资者仅应根据招股章程(包括补充1和补充2)、第三系列摘要、债券条款和条件以及第三系列债券的最终条款所载的信息作出投资债券的决定。金融监管局对招股说明书的批准不被视为对大银行次级债券的推荐。
本通知中包含的信息不打算全部或部分直接或间接地在任何国家或在任何情况下发布、分享或传播将是非法的，也不打算向主管当局对其实施金融制裁的任何人发布、分发或传播。Bigbank的无担保次级债券将仅在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛公开发行，在没有法律例外或资格的情况下，在主管当局对任何个人实施金融制裁的任何司法管辖区，不得出售或要约债券，邀请或出售债券将是非法的。无担保次级债券仅根据招股说明书(包括补充1和补充2)、第三系列摘要、债券条款和条件以及第三系列债券的最终条款进行发售，且发售仅针对招股说明书所针对的人士。本通知未经任何监管机构审查或确认，不构成招股说明书。
附件
1.bigbank - as_base prospectus_t2_10 - 2024 _en
2.bigbank - as_supplement没有- 1 -基- prospectus_t2_10 - 2024 _en
3.bigbank - as_supplement -不- 2 -基- prospectus_t2_10 - 2024 _en
4.bigbank - as_summary_third tranche_t2_10 - 2024 _en
5.bigbank - as_final terms_third tranche_t2_10 - 2024 _en
6.bigbank - as_terms -和- conditions_t2_10 - 2024 _en
