
纳斯达克周五宣布,私募股权公司Thoma Bravo将通过二次公开募股出售这家跨大西洋交易所运营商的4160万股股票。这一消息导致纳斯达克股价盘后下跌2.8%。
最重要的是,在过去的一年里,纳斯达克以105亿美元的现金加股票交易从托马斯?布拉沃手中收购了金融科技公司Adenza,从而为这家私募股权公司提供了这家交易所运营商的大量股份。以纳斯达克目前的收盘价计算,此次发行将为Thoma Bravo筹集27.9亿美元,并将其持股比例降至7.4%,即4280万股。
伦敦证交所数据显示,托马斯?布拉沃目前持有纳斯达克近14.9%的股份。交易完成后,中投将成为港交所第五大股东。Thoma Bravo持有的剩余股份将受现有合同锁定期的约束,直到2025年5月1日。
摩根士丹利分析师Michael cysys在上月的一份报告中说,thomas bravo持有的纳斯达克股票上市可能是缓解该股压力的积极催化剂。
除此之外,纳斯达克还与Thoma Bravo签署了股票回购协议,以回购总额不超过1.2亿美元为条件,回购120万股Thoma Bravo股票。这次回购将由交易所自己通过现有现金和商业票据计划下的借款提供资金。
今年早些时候,迪拜证交所(Borse Dubai)减持了纳斯达克(Nasdaq)的股份,将其作为该交易所最大股东的地位让给了托马斯?布拉沃(Thoma Bravo)。此次上市后,迪拜证交所将重新成为纳斯达克的最大股东。
高盛(Goldman Sachs)是此次发行的唯一簿记管理人。
托马斯?布拉沃计划出售的股份,是纳斯达克股东结构战略转向的一个特征,受到更普遍的市场动态和投资者情绪的影响。这可能会影响纳斯达克未来的财务策略和市场定位。




